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공지사항

제목 전환사채권 발행결정 (2016.06.01) 2016-12-26
전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류

회차

6

종류

무기명 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)

6,500,000,000

2-1 (해외발행)

권면총액 (통화단위)

-

-

기준환율등

-

발행지역

-

해외상장시 시장의 명칭

-

3. 자금조달의   목적

시설자금 (원)

6,500,000,000

운영자금 (원)

-

타법인 증권 취득자금 (원)

-

기타자금 (원)

-

4. 사채의 이율

표면이자율 (%)

0

만기이자율 (%)

5.0

5. 사채만기일

2021년 06월 16일

6. 이자지급방법

이자의 지급은 사채의 만기일 또는 사채의 조기상환일에 미상환잔액에 대하여 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 한다. 이자지급기간의 계산에 있어서는 1년을 365일로 보며 1년 중 전체 일수에서 실제 경과한 일수 비율로 일할 계산한 금액을 이자지급금액으로 한다.

7. 원금상환방법

전환권을 행사하지 않은 전환사채 액면금액에 대하여는 원금에 만기보장수익률과 표면이율과의 차이를 사채발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 연복리로 계산한 금액과 합산한 금액을 만기일에 일시 상환하기로 한다.  

8. 사채발행방법

사모

9. 전환에 관한 사항

전환비율 (%)

100

전환가액 (원/주)

19,500

전환가액 결정방법

본건 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가, (iii) 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 나온 15,150.57원의 28.70% 할증한 가액(단, 호가단위 절상)

전환에 따라 발행할 주식의 종류

(주)한국티씨엠 보통주

전환청구기간

시작일

2017년 06월 16일

종료일

2021년 05월 16일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 인수인이 전환청구를 하기 전에 회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 인수인의 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다. 무상증자, 주식배당의 경우 등에도 동일하다.

 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 ×(1주당 발행가액/시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)  

(위 산식에서, “기발행주식수”는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 “신발행주식수”는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며, “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식 및 본 항에서 “시가”라 함은 상장법인의 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다.)

   나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.

   다. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

   라. 회사가 한국거래소가 운영하는 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장하거나 인수합병(우회상장을 포함하며, 이하 같음)하는 경우 전환가액을 조정하되, 상장공모단가 및 인수 합병시 주당 평가금액의 70%에 해당하는 가액과 직전 전환가액 중 낮은 가격을 전환가액으로 조정하기로 한다.

   마. (가)호 내지 (라)호와 별도로, 대상회사의 주식이 한국거래소가 운영하는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 날로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되 “전환가 조정일” 전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한 “최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액”과 “최근일 가중산술평균주가” 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 호가 단위 미만은 절사한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

10. 합병 관련 사항

-

11. 청약일

2016년 06월 01일

12. 납입일

2016년 06월 16일

13. 대표주관회사

-

14. 보증기관

-

15. 이사회결의일(결정일)

2016년 06월 01일

  - 사외이사 참석여부

참석 (명)

-

불참 (명)

-

  - 감사(감사위원) 참석여부

참석

16. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

면제(사모발행에 의한 발행후 1년 이내 행사 및 분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역  - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등

-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당


20. 기타 투자판단에 참고할 사항


1) 매도청구권

(1) 회사는 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 18개월(이하 “매도청구권 행사기간”) 내에 1회에 한하여, 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 권면총액의 30% 상당액에 대하여, 그 발행가액 및 그에 대하여 발행일로부터 본 조 제3항에 따른 매매대금 지급일까지 연복리 12%에 의한 금액의 합계액(이하 “매도청구권 행사가격”)으로 회사 또는 회사가 지정하는 자에게 매도할 것으로 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 본 계약에 따라 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

(2) 회사가 본 조에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 회사는 제1항에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내에 인수인에게 통지하여야 한다.

(3) 회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 인수인에게 도달한 날(이하 “매도청구권 행사통지일”)에 인수인과 회사 간에 위 통지된 조건으로 해당 주식에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 인수인은 매도청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 회사로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, 회사는 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다.

(4) 제1항에 따른 매도청구권이 유효한 동안에 인수인이 보유하는 본건 전환사채의 권면총액이 인수인에 대한 매도청구권 행사대상 본건 전환사채의 권면액에 미달하도록 본건 전환사채의 전부 또는 일부를 전환 또는 매각하고자 하는 경우, 인수인은 사전에 회사에 이를 서면 통지하고, 회사에 매도청구권 행사 기회를 부여해야 한다. 본 항은 매도청구권 행사 기간 도래 이전에도 적용된다. 다만, 회사가 해당 인수인의 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 매도청구권을 행사하지 아니하면 해당 인수인에 대한 본 조의 매도청구권은 효력을 상실한다.  


2) 조기상환청구권

(1) 인수인은 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그로부터 매 3개월마다 보유하고 있는 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 다음 조건으로 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

(a) 청구금액: 각 권면금액의 100%

(b) 조기상환일: 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그로부터 매 3개월이 되는 날. 단 조기상환일이 영업일이 아닌 때에는 그 직후 도래하는 영업일에 상환하되 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(c) 청구기간: 조기상환일의 60일 전일 이후 30일 전일 사이의 기간

(d) 조기상환금액: 인수인이 조기상환청구권을 행사하는 경우 회사는 조기상환이 청구된 본건 사채 액면금 및 이자(YTP: 5.0%) 전액을 인수인에 지급하여야 한다.

(e) 행사방법: 만기 전 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인은 조기상환 청구기간 중 회사에 서면으로 통지한다.


3) 사채의 분할 및 병합본건 전환사채권은 무기명식으로만 발행하고 그 권면의 매수가 50매 미만이어야 하며, 본건 전환사채권은 발행일로부터 1년동안은 권면분할이 금지되나 그 이후에는 권면분할이 허용되고 그 특약이 권면에 기재되어야 하며, 발행일로부터 1년동안 본건 전환사채권의 병합은 인정하지 아니한다.4) 기한이익상실

(1) 다음 각 호의 사유가 발견되거나 발생하는 경우 회사는 본건 전환사채에 대한 기한이익을 상실하며, 인수인은 회사에 대하여 본건 전환사채의 전부 또는 일부를 조기상환하여 줄 것을 청구할 수 있고, 이 경우 회사는 이를 조기상환하여야 한다.

(a) 본 계약 제7조의 진술과 보장에 중대한 위반이 있는 경우

(b) 회사가 본 계약에서 정한 의무를 위반한 경우(본 계약에서 정한 거래종결 전 의무를 위반하였던 것이 사후적으로 발견된 경우 포함)

(c) 회사가 거래종결 후 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 계약의 내용을 이행할 수 없는 경우

(d) 회사의 중요자산(전년도 감사보고서상 자산총계의 10% 이상의 자산을 말한다.)을 정관에서 정한 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

(e) 회사의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우

(f) 회사에 대한 해산, 청산, 파산, 회생 등의 도산절차 또는 은행거래정지 등의 부실징후기업으로의 인정 등의 절차를 신청하거나 개시되는 경우

(g) 회사가 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

(h) 회사와 최대주주 또는 제3자와의 분쟁 등으로 인하여 회사의 중요 사업추진이 어려운 경우

(2) 본 조 제1항에 의한 본건 전환사채 조기상환청구는 회사에 대하여 조기상환대상 본건 전환사채의 가격 및 수량을 기재한 서면으로 하며, 회사에 조기상환청구서가 도달한 시점으로부터 30일 이내에 회사는 조기상환의무를 이행하여야 한다.

(3) 본 조 제1항에 의한 조기상환에 있어서 상환가격은 인수인의 해당 본건 전환사채 인수대금 및 이에 대한 거래종결일로부터 본 조에 따른 조기상환일까지 연복리 5%의 비율로 계산한 금액을 가산한 금액으로 한다.

(4) 본 조에 의한 인수인의 조기상환청구가 행사될 경우 회사는 인수인의 사전 서면 동의를 얻어 제3자를 지정하여 조기상환청구된 본건 전환사채의 전부 또는 일부를 매수하게 할 수 있다.

(5) 본 조에 의한 조기상환청구는 다른 조항에서 정한 권리 행사에 영향을 미치지 아니한다.


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명

회사 또는최대주주와의 관계

발행권면총액 (원)

EastBridge Asian Mid-Market Opportunity Fund II, L.P

-

4,000,000,000

Dallah EastBridge Investment Company

-

1,750,000,000

Kawamel Investment Holding Company

-

750,000,000

합 계

-

6,500,000,000